SK바이오사이언스 - 상장일, 공모가, 청약경쟁률, 보호예수, 기업 정보

SK바이오사이언스 공모 정보 및 보호예수

 

• 기업 개요

종목명	에스케이바이오사이언스	종목코드	302440
시장구분	거래소(코스피)	기업구분	중소일반
업종		기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
홈페이지		www.skbioscience.co.kr/kr/main

 

• 공모 정보 - 상장일 : 2021년 3월 18일

총공모주식수	22,950,000주	액면가	500원
상장공모	신주모집 : 15,300,000주 (66.67%) / 구주매출 : 7,650,000주 (33.33%)
희망공모가액	49,000 ~ 65,000원	청약경쟁률	335.36:1
확정공모가	65,000원	공모금액	1,491,750(백만 원)
주간사	NH투자증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 하나금융투자	주식수 : 5,737,500~6,885,000주	청약한도 : 84,000~100,000주

 

• 보호예수 사항(유통가능 물량) - 총 상장 예정 주식수 : 76,500,000주

구분		공모 후 주식수	공모 후 지분율	매각제한 기간
유통제한물량	SK케미칼 (최대주주)	52,350,000주	68.43%	6개월
	우리사주조합 (우선배정)	4,590,000주	6.00%	1년
	소계	56,940,000주	74.43%	-
유통가능물량	공모주주	18,360,000주	24.00%	-
	우리사주조합	811,990주	1.06%	-
	소액주주	388,010주	0.51%	-
	소계	19,560,000주	25.57%	-
합계		76,500,000주	100%	-

 

 

기업 정보

SK바이오사이언스 홈페이지

 

 SK바이오사이언스는 SK케미칼의 VAX 사업부문을 물적 분할하여 설립된 회사로, 백신/바이오 의약품의 연구개발, 생산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대 및 CDMO/CMO 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 영국의 아스트라제네카와 코로나 19 백신 후보물질(AZD1222) 위탁 생산 및 공급 계약(CMO)을 2020년 7월 체결했으며, 미국의 노바백스와 코로나 19 백신 후보물질(NVX-CoV2373) 항원 개발 및 위탁개발 생산(CDMO)을 2020년 8월에 체결한 바가 있습니다.

 

 

• 자체 개발 및 공동 개발 파이프라인

SK바이오사이언스 파이프라인

 

 SK바이오사이언스 보유 파이프라인을 위 사진과 같습니다. 3가 세포배양 독감 백신, 4가 세포배양 독감 백신, 대상포진백신, 수두백신이 이미 개발이 완료되어 한국 판매 및 해외 인허가중에 있으며, 로타바이러스 백신, 장티푸스 접합백신, 로타바이러스 백신, 자궁경부암 백신 4가, 차세대 폐렴구균 백신, COVID-19 백신(NBP2001, GBP510)이 임상을 진행 중(혹은 임상 1/2상 완료)에 있습니다.

 

 

• 백신 시장

백신 시장 분류

 

 백신 타입 별 시장 규모는 각 타입 별 주요 질확 백신의 시장 규모에 따라 결정되고 있습니다. 현재 글로벌 시장규모가 가증 큰 간염, HPV, 폐렴구균 및 수막구균성 질병 치료에 백신이 널리 사용되면서 아단위 및 결합백신의 시장 규모가 가장 큽니다. 2017년 129.4억 달러 규모였던 아단위 및 결합 백신 시장은 연평균 10% 의 성장률을 보일 것으로 예상되어 2028년에는 389.1억 달러의 시장 규모를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

 

 형재 백신 시장 중 가장 큰 시장을 형성하고 있는 폐렴구균 백신에서 SK바이오사이언스는 폐렴을 유발하는 병원균 표면 다당체에 특정 단백질을 결합해 만드는 단백접합백신을 사노피 파스퇴르와 공동개발 중에 있습니다. 이미 미국 내 임상 1상을 마무리한 상태이며, 임상 2상을 진행중에 있습니다. 국제 비영리 단체인 PATH와 로타바이러스 예방 백신을 공동 개발중에도 있으며 현재 임상 3상을 진행하고 있습니다. 또한, HPV(자궁경부암) 백신 후보물질을 개발하고 있습니다. 2015년 기준 국내 55,000명이 자궁경부암으로 진료를 받았으며, 전 세계적으로 15~44세 여성에게 발생하는 여성암 중 사망률 2위를 기록하고 있는 질병입니다. 현 기준 접종 가능한 자궁경부암 백신은 '가다실'과 '서바릭스' 2종뿐으로 SK바이오사이언스는 자궁경부암 백신 후보물질인 'NVP615'의 임상 1/2상을 승인받아 현재 임상을 성공적으로 완료하였습니다.

 

 백신 산업은 일반 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 필수 예방 의학 시장이 확대되면서 백신을 포함하는 바이오 의약품은 생산 및 개발이 까다롭기 때문에 공급 대비 시장 수요가 높으며, 고령화 추세에 따른 의료비 지출 증가와 치료 중심보다 예방 중심으로의 패러다임 전환이 이루어지고 있기 때문에 경기와 상관없이 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 국가 예방접종 사업으로 인해 고정 수요가 발생하며, 국가 필수예방접종(NIP) 대상 질병의 증가로 안정적인 수요가 창출되고 있습니다. 제약 산업 특성상 계절적 요인에 대한 의존도도 낮고, 독감을 유발하는 인플루엔자 바이러스는 거의 매년 변이를 일으키는 등 유행하는 바이러스의 종류가 달라지기 때문에 지속적인 수요가 따라옵니다.

 

 

경쟁 우위 요소

 

• 적격 생산 시설 보유

 

 백신을 포함하는 의약품 제조사의 생산공정에는 우수의약품 제조기준(GMP)가 적용되고 있습니다. 국내에서는 2008년에 GMP가 도입되어 현재 개별 품목 허가 시마다 국내외 의약품 제조 현장을 지도 및 점검하는 것이 필수입니다. 따라사 국내 제약업체들은 각 분류에 적합한 GMP 생산시설을 구비해야 하는데, SK바이오사이언스는 국내 최초 세포배양 기반 생산 시설을 기반으로 동물세포 배양, 세균 배양, 유전자 재조합, 단백질 접합 백신 등 고도의 기술이 필요한 다각도의 플랫폼을 보유하고 있어 신종 전염병에 대한 신속한 백신 개발과 대량 생산이 가능하다는 장점이 있습니다.

 

• 주요 백신 시장 / 프리미엄 백신 시장 선점

 

 국가예방접종 지원사업 대산 백신 중 공급업체는 단 한 곳만 존재하기 때문에 100% 점유율로 독점하고 있는 백신은 총 7종이 있습니다.(보령바이오파마 - DtaP, 한국백신 - IPV 등) SK바이오사이언스는 최첨단 무균 배양기를 사용하여 백신을 생산하는 방식으로 고순도로 정제된 백신인 스카이셀플루 4가를 세계 최초로 개발하여 2019년 국내 4가 인플루엔자 백신 시장에서 매출 1위를 달성하는 모습을 보여주었습니다. 또한, 국내 2번째 수두 백신인 스카이바리셀라를 개발하여 2018년 국내 허가를 받았고, WHO PQ를 획득하여 국제 입찰 및 해외 시장 진출을 진행 중에 있습니다. 

 

 백신시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 프리미엄 백신의 파이프라인 보유가 필수적인데, 현재 프리미엄 백신은 높은 기술장벽으로 인해 글로벌 제약사들이 독점하고 있습니다. SK바이오사이언스는 GC녹십자와 함께 프리미엄 백신 개발에 집중하고 있으며, 개발 현황은 위 사진과 같습니다.

 

 

매출액 및 영업이익

요약 재무제표

 

SK바이오사이언스의 요약 재무제표입니다.