장원테크 - 전환사채권발행결정

 

 

 

 

 

 

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 장원테크가 12월 02일, 03일 전환사채권발행 공시를 냈습니다. 각각 전환사채권 발행의 이유를 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

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1. 12월 02일 - 제8회차

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 먼저 제8회 차 전환사채입니다. 50억 원 규모이며, 전환가액은 2,221원입니다. 2,251,238주가 발행될 예정이며 2021년 12월 15일부터 전환청구 가능합니다. 이는 추후 주가 행보에 따라 리픽싱(전환가액조정) 될 수 있습니다.

 

 

 이렇게 조달한 자금은 신규사업을 위한 타법인증권취득 자금으로 이용할 예정입니다. 공시 발표 내용에 따라 주가 상승의 재료가 될 수 있다고 생각합니다.

 

 

 

 

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2. 12월 03일 - 제9회 차

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 다음은 제9회 차 전환사채입니다. 전환가액은 2,264원이며, 30억 원 규모로 1,325,088주가 발행될 예정입니다. 이 또한 리픽싱 가능하며, 추후 전환가액이 조정됨에 따라 발행할 주식수가 늘어날 수 있습니다.

 

 

 조달자금 중 25억은 바이오메트로 전환사채 취득에 사용할 예정이며, 나머지 5억은 운영자금으로 사용한다고 합니다.

 

 

 

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3. 전환사채 호재인가?

(개인적인 생각입니다.)

 

 

 

 

 

 

 

 

  전환청구 가능 기간은 최소 1년 뒤로 현재 주가에는 영향이 없을 것으로 보입니다. 오히려 전환사채로 조달한 자금으로 신규사업을 위한 타법인취득자금으로 사용한다면 현재 주가에 좋은 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

출처 l 전자공시시스템(DART)