메가터치 기업분석, 보호예수

 

메가터치는 2023년 11월 9일 코스닥에 상장한 신규 상장 기업으로, 확정공모가는 4,800원입니다. 상장 당일 7,950원까지 상승했으나, 현재 주가가 많이 떨어져서 공모가 근처인 5,100원에 주가가 형성되어 있습니다.

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메가터치는 배터리 충방전용 테스트 PIN과 CLIP, 반도체 테스트용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.

 

배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 활성화 공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충반전의 과정을 통해 배터리를 활성하는 것입니다.

 

반도체 사업 부문은 비메모리 반도체 밸류체인 상 후공정 프로세스인 웨이퍼 테스트와 파이널 테스트 등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 특히 비메모리 반도체 중에서 CPU/GPU 등 고난도 제품의 테스트를 주 사업으로 하고 있기 때문에 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.

 

 

현재 제작하고 있는 핀은 2차전지 충반전용 핀의 매출 비중이 65.87%로, 2차전지 관련 기업이라고 볼 수 있습니다. 그 외에 반도체 테스트용 핀의 매출 비중도 23.66%로 꼭 2차전지향 매출 하나에만 몰두하는 기업은 아닙니다.

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작년 한 해 동안의 매출액은 490억 원에 영업이익은 80억 원을 기록했고, 올 상반기에는 매출액 218억 원에 영업이익 21억 원을 달성했습니다. 올해에는 매출액이 전년 대비 더욱 증가할 것으로 예상되나, 영업이익은 감소할 것으로 전망됩니다.

 

 

공모자금 중 142억 원은 CNC 밀링 장비 등의 시설자금에 사용될 예정이고, 기타 59억 원을 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다.

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메가터치의 보호예수 사항은 다음과 같습니다. 최대주주 등 56.95%, 전문투자자 1.52%, 상장주선인 의무인수분 0..75%이며, 자세한 보호예수 기간은 표를 참고해 주세요.

 

 

메가터치의 기관투자자 의무보유확약 물량은 다음과 같습니다. 6개월 확약 159,195주, 3개월 확약 979.647주, 1개월 확약 250,279주, 15일 확약 7,383주, 미확약이 2,503,496주입니다.