1. 개요
네스엠은 주된 영업으로 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업을 진행 중에 있으며, 디지털 디바이스 제품을 제조 및 판매 사업하는 코원시스템을 종속회사로 두고 있습니다. 2020년 12월 18일, 제1회, 2회, 3회 차 CB가 한 번에 발행되었습니다.
2. 전환사채 발행 금액 및 목적
1) 제 1회 차
제 1회차 전환사채는 51억 원 규모이며, 시설자금용도로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
2) 제 2회 차
제 2회차 전환사채 또한 51억 원 규모이며, 조달된 자금은 시설자금용도로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
3) 제 3회 차
제 3회차 전화사채는 101억 원 규모이며, 조달 자금은 이전과 마찬가지로 시설자금용도로 사용할 예정입니다.
* CB의 전환가액 및 전환청구 기간
CB의 전환가액은 모두 2,549원으로 동일하며, 전환청구기간은 1년 뒤인 2021년 12월 18일부터 가능합니다.
3. 제 3자배정 유상증자
네스엠은 2020년 12월 16일, 유상증자 결정 공시를 하였습니다. 약 96억 원 규모이며, 신주 발행가액은 1,888원입니다. 이 유상증자로 최대주주가 변경됩니다. 의무보유 기간은 1년이고 지분 인수 목적은 경영참여입니다.
4. 주요 뉴스
view.asiae.co.kr/article/2020121818011041869
www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03089766625997536&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
불성실공시법인 지정의 사유는 유상증자(제3자배정) 납입기일을 6개월 이상 변경 및 전환사채(제3회 차) 납입기일을 6개월 이상 변경입니다. 불성실공시법인 지정여부 결정시한은 2021년 1월 7일입니다. 네스엠은 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점이 없음으로 관리종목 대상에는 포함되지 않습니다.
5. 여담
네스엠은 최근 3일간의 상승으로 시가총액 465억 원을 달성했습니다. 이번에 발행된 전환사채는 총 203억 원 규모로 시가총액의 1/2 수준의 금액이며, 제 3자배정 유상증자 또한 약 96억 원 규모입니다. 시총 대비 매우 큰 규모의 전환사채가 발행되었으며, 앞으로의 신사업 추진이 기대됩니다.
출처 l 전자공시시스템(DART)
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