엘비인베스트먼트 IR요약, 보호예수 (벤처캐피탈 전문 기업)

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 엘비엔베스트먼트는 신뢰성, 투자성과, 수익성, 1조 2천억 원의 AUM으로 증명된 국내 최고의 벤처투자명가라고 평가받고 있습니다. 신뢰성 측면에서는 1996년 LG그룹이 LG창업투자로 당사를 출범시켰고, 2008년 현재 사명인 엘비엔베스트먼트로 계열 분리와 함께 이루어졌습니다. 27년 동안 국내외 벤처캐피탈 사업을 주도하는 벤처캐피탈의 역할을 수행해 왔습니다. 

 

 올해 2023년 2월에 한국벤처캐피탈 대상을 주요 연기금과 주요 출자자들로부터 받았으며, 그동안 국민연금을 포함한 주요한 연기금들로부터 최우수 벤처캐피탈 운영사라는 평가를 여러 차례 받았습니다. 더불어 해외에서도, 특히 미국과 함께 빠르게 성장한 중국에서 2,500개의 외자계 중에서 상위 50위 안에 최근 6년 동안 평가되고 있습니다.

 

 이러한 신뢰성을 바탕으로 지난 10년동안 1조 3천억 원의 재원을 확보했습니다. 1조 3천억 원은 주요한 국내 연기금 대부분이 참여했으며, 다양한 금융기관, 산업은행과 삼성화재와 같은 검증된 금융기관으로부터 최소 100억 이상, 많게는 수백억까지 계속 받아 안정적으로 벤처 투자를 진행하고 있습니다. 

 

 

 엘비엔베스트먼트는 국내 최고 수준의 유니콘 투자 실적을 보유한 유니콘 제조기라는 별칭을 받고 있습니다. 초기부터 큰 투자를 하고 계속적이고 적극적인 지원을 통해 유니콘 단계까지 가는데요. 그 예로, BTS의 하이브는 당사가 2회에 걸쳐 65억 원을 투입하여 1,157억 원이라는 높은 성과를 얻을 수 있습니다. 검은 사막의 펄어비스는 50억 원을 투입하여 780억 원의 높은 성과를 냈고, 카카오게임즈 역시 50억 원을 투입해서 상장과 함께 517억 원이라는 큰 수익을 낼 수 있었습니다. 이외에도 직방, 장산타이, LX세미콘, 탄탄, 무신사, 컬리, 크래프톤 등의 회사들에 초기부터 투자해서 수백억에서 기천억대에 이르는 높은 성과를 낼 수 있는 유니콘 제조기의 능력을 보유하고 있습니다.

 

 이와같이 기존에 달성했던 유니콘 이외에도 당사는 국내 최초 저작권 거래 플랫폼인 뮤직카우, 여성 패션 플랫폼 1위 기업인 ABLY, 바나듐 이온 배터리 ESS 신기술 회사인 STANDARD ENERGY, 신개념 복강경 수술 기구인 LIVSMED, 세계 3대 유전자 가위 기술인 ToolGen, 반도체 설계 플랫폼인 SEMI FIVE, 국내 1위 배당 대행 플랫폼인 BAROGO, 국내 1위 코딩 및 클라우드 서비스 회사인 elice, K-POP 글로벌 이커머스 플랫폼인 Ktown4u, 국내 1위 CAR-T 회사인 CUROCELL 등 보통 해당 기업에 최소 50억 원에서 많게는 200억 원까지, 2~3회까지 투자하여 해당 기업들은 현재 3,000~8,700억 원까지 성장하고 있습니다.

 

 

세부 정보

 

 엘비인베스트먼트는 우수한 벤처 펀드 운용 역량을 가지고 있습니다. 중대형 펀드 역량에서 현재 보고있는 7개 펀드 모두 평균 IRR 27% 대를 달성하는 높은 수익을 올렸습니다. 이외에 정책형 펀드 약 300억 원 규모의 펀드까지 포함시키면 오히려 전체 IRR은 33%까지 올라가는 높은 수익을 안정적으로 보여주고 있습니다. 낮은 펀드가 약 18%, 높은 펀드는 33%가 될 정도로 안정적인 펀드 수익과 골고루 예외 없이 내고 있다는 것이 당사의 우수한 펀드 운용 역량입니다.

 

 

 기업에 투자를 하면, 성공적인 Exit을 통해서 회수금을 계속 만들어가게 됩니다. 당사는 87건의 성공적인 IPO 실적을 보유하고 있습니다. 금년 상장을 통해 따상을 기록했던 스튜디오미르의 케이스는 50억 원을 투입하여 현재 백억대 중반의 수익을 창출하고 있고, 크래프톤, 카카오게임즈, 펄어비스와 같은 대표적인 회사들과 함께 마인즈랩, 이오플로우 등의 기술기업들도 다수 상장을 시켜 최소 4배에서 5~6배의 안정적인 높은 수익을 계속해서 내고 있습니다.

 

 만약 상장이 안되는 경우에 펀드가 만기가 되면 가능성을 보고 투자하는 3자 매각으로 이어지게 됩니다. 하이브가 대표적인 케이스로, 상장 전에 펀드가 만기 되어 당사는 65억 원을 1,157억 원이라는 높은 수익으로 3자 매각을 할 수 있었습니다. 이외에 국내외에서 다양한 형태의 성공적인 3자 매각이 다수 이루어지고 있습니다. 해외의 경우에는 M&A가 활발히 이루어지고 있습니다.

 

 

 

 엘비인베스트먼트는 범 LG그룹중에 하나라고 평가받고 있습니다. 당사는 LG전자와 전선이 50%씩 출자해서 LG창업투자로 출범을 시켰는데, 현재는 (주)LB가 100%를 가지고 있습니다. LB는 구인회 LG그룹 명예 창업 회장님의 손자분이신 구본척 수석 부회장 일가가 현재 지분을 보유하고 있습니다. 구본천 수석 부회장은 맥킨지와 KDI를 거쳐 탄탄한 경력을 가지고 LB를 경영하고 있고, 이러한 연유로 인해 당사는 스타트업 분야에서 LG그룹의 다양한 회사들과 펀드 조성, 발굴, 협력에 대해서 계속해서 직접적인 협력을 하고 있으며, 그렇게 운영되는 펀드 또한 높은 성과를 잘 유지하고 있습니다.

 

보호예수

 

 엘비인베스트먼트의 보호예수 사항입니다. (주)엘비가 18,460,651주(79.5%)를 보유하고 있으며, 매각 제한기간은 상장 후로부터 2년 6개월입니다. 이외에 상장주선인 의무인수분을 제외하고는 기타 보호예수 사항은 없습니다.